Πριν συμπληρωθεί το πρώτο τρίμηνο καλύφθηκαν σχεδόν τα 3/4 του δανειακού προγράμματος του ΟΔΔΗΧ για το 2019
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΠριν συμπληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019 το Ελληνικό Δημόσιο κάλυψε σχεδόν τα τρία τέταρτα του δανειακού προγράμματος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το σύνολο του έτους.
Με την έκδοση και του δεκαετούς ομολόγου το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από την αρχή του έτους 5 δισεκ. ευρώ, ενώ το ύψος των κεφαλαίων, που θα αναζητούσε μέσω των αγορών ο ΟΔΔΗΧ φέτος, είχε προσδιοριστεί στο τέλος του 2018 σε τρία εναλλακτικά σενάρια από 3 έως 7 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι στην πρώτη έξοδο στις αγορές, μετά τον Αύγουστο, που ολοκληρώθηκε το τρίτο πρόγραμμα του ΕΜΣ, μέσω της έκδοσης του πενταετούς ομολόγου στο τέλος Ιανουαρίου, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε από τις αγορές ποσό ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ. Η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 3,6%, ενώ και τότε, όπως και σήμερα, το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε σημαντικά τον στόχο που είχε τεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Στην έκδοση του Ιανουαρίου οι προσφορές είχαν υπερβεί τα 10 δισεκ. ευρώ ενώ στη σημερινή έκδοση του δεκαετούς ομολόγου ανήλθαν στα 11,8 δισεκ. ευρώ. Τελικά με το δεκαετές ομόλογο αντλήθηκε το ποσό των 2,5 δισεκ. ευρώ με απόδοση 3,9%.
Συνολικά τα 5 δισεκ. ευρώ από τις δύο εκδόσεις αντιστοιχούν στο 71,4% του ανώτερου στόχου των 7 δισεκ. ευρώ στο εύρος των δανειακών αναγκών που έχει ορίσει ο ΟΔΔΗΧ.
Για το υπουργείο Οικονομικών, «το 10ετές ομόλογο είναι το βασικό κριτήριο επιστροφής στην κανονικότητα» όπως ανέφερε στην σχετική ανακοίνωσή του πιστοποιώντας ότι η χώρα έχει πρόσβαση στις αγορές.
Η πρώτη, μετά από εννέα χρόνια, έκδοση ελληνικού κρατικού ομολόγου διάρκειας 10 ετών ολοκληρώθηκε με αυξημένο ενδιαφέρον.
Το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 3,9%.
Θετικά αποτιμά το υπουργείο Οικονομικών την υψηλή ζήτηση, που ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και την αλλαγή στο προφίλ των επενδυτών, με κυριαρχία των θεσμικών παραγόντων και όχι των κερδοσκοπικών κεφαλαίων που «κυνηγούν» υψηλές αποδόσεις με ρίσκο.
O υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσκαλώτος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πολλοί βάλανε στοίχημα ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Μετά βάλανε στοίχημα ότι μπορούμε να βγούμε στις αγορές, αλλά όχι με 10ετές ομόλογο. Το 10ετές ομόλογο είναι το βασικό κριτήριο επιστροφής στην κανονικότητα, όταν δηλαδή οι αγορές σε δανείζουν για 10 χρόνια. Είναι μια πολύ επιτυχημένη έκδοση πάνω από κάθε προσδοκία, όπως ήταν και η προηγούμενη με το 5ετές ομόλογο. Τώρα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν βγήκαμε από το πρόγραμμα και δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές».
Όπως εξηγεί στο euronews ο αντιπρόεδρος εταιρείας επενδύσεων HellasFin, Παντελής Παπαδόπουλος, «στα 10ετή ομόλογα μπαίνουν μακροπρόθεσμοι επενδυτές . Υπάρχουν και οι άνθρωποι που μπορεί να ασχολούνται με το trading δηλαδή να αγοράσουν για να δούνε καλύτερες τιμές και να πουλήσουνε άμεσα, αλλά νομίζω ότι αυτός που μπαίνει σε ένα ομόλογο 10ετίας δεν μπαίνει ως βραχυπρόθεσμος. Μας έχουν εκφράσει πάρα πολλοί από το εξωτερικό το ενδιαφέρον για να ασχοληθούν με την Ελλάδα.»
Η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει στην έκδοση μία εβδομάδα πριν από το eurogroup του Μαρτίου, αποδεσμεύοντας έτσι το αποτέλεσμα της έκδοσης από την πορεία των προαπαιτούμένων.
Στόχος η κεφαλαιοποίηση του θετικού κλίματος που δημιουργήθηκε με την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody's την Παρασκευή.
«Απέχουμε πάρα πολύ ακόμα από την επενδυτική βαθμίδα» επισημαίνει ο καθηγητής ευρωπαϊκής οικονομίας, Πάνος Τσακλόγλου, «Επίσης, ακόμα και τώρα, με τις καλύτερες προοπτικές με τις οποίες συζητάμε, θα έχουμε μία απόδοση 2,3-3,9%. Είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη χωρών όπως η Πορτογαλία (που είναι γύρω στο 1,5%) ή η Ιρλανδία (που είναι πολύ κάτω από το 1%). Οπότε ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε είναι πολύ μεγάλος.»
Η προσθήκη του 10ετους ομολόγου στην καμπύλη αποδόσεων διευκολύνει την χρηματοδότηση από τις αγορές αφού αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο
Tην έκδοση ομολόγου σχολίασε με tweet του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο άνοιξε το πρωί της Τρίτης, με την αρχική τιμολόγηση να βρίσκεται στο 4,125%.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, ανάδοχη της έκδοσης του δεκαετούς ομολόγου, είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.