Η άνοδος των τιμών ενέργειας ενίσχυσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, ενώ οι αμφιβολίες για τις δαπάνες στην ΤΝ πίεσαν τις τεχνολογικές μετοχές· οι επενδυτές στράφηκαν στα αμερικανικά ομόλογα και το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έμεινε πάνω από το 5%.
Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ως επί το πλείστον πτωτικά την Παρασκευή, μετά το νέο κύμα ρευστοποιήσεων σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης που πίεσε τις αγορές σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας τον δείκτη αναφοράς S&P 500 στη χειρότερη ημέρα του από τον Ιούλιο.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, εν μέσω ανησυχιών για τον πόλεμο με το Ιράν, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 113,73 δολάρια το βαρέλι νωρίς την Παρασκευή, αυξημένο κατά 0,5% μετά το άλμα 4% της προηγούμενης συνεδρίασης. Το Brent έκλεισε την Πέμπτη στα 113,17 δολάρια. Η αμερικανική τιμή αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 100,08 δολάρια το βαρέλι.
Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν την Πέμπτη, καθώς οι φονικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία αναζωπύρωσαν τους φόβους ότι μια γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση θα μπορούσε να περιορίσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Πέρα από την προσαύξηση κινδύνου, η εκτόξευση του κόστους ναύλων αυξάνει περαιτέρω το κόστος παράδοσης του πετρελαίου.
Στα μέσα Οκτωβρίου, το κόστος μεταφοράς αργού από τον Περσικό Κόλπο στη Μέση Ανατολή προς την Ασία με μεγάλο τάνκερ ξεπέρασε τα 37 δολάρια ανά βαρέλι, περισσότερο από πέντε φορές πάνω από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το MarketWatch.
Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν επίσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Νοεμβρίου στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, Dutch TTF, διαπραγματεύθηκαν πάνω από 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Πέμπτη.
Οι ανησυχίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πιέζουν τα χρηματιστήρια
Την Πέμπτη, στις ΗΠΑ, ο S&P 500 υποχώρησε 1,2%, ενώ ο Nasdaq composite βούτηξε 2,6%. Η αδυναμία των τεχνολογικών μετοχών ήταν τόσο έντονη που κάλυψε τη δυναμική σε άλλα τμήματα της αμερικανικής αγοράς, όπου η πλειονότητα των μετοχών κινήθηκε ανοδικά. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε λιγότερο από 0,1%.
Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η άνθησή τους μπορεί να απειλείται λόγω του πόσο ακριβό έχει γίνει το δανεισμό για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την αγορά περισσότερων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές φοβούνται ότι οι τιμές των μετοχών εκτοξεύτηκαν υπερβολικά κατά την πολυετή φρενίτιδα, παρότι οι εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν να ανακοινώνουν ανάπτυξη.
Η Meta Platforms, που προωθεί τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης Muse, έχασε 7% αφού ανακοίνωσε έσοδα για το τελευταίο τρίμηνο υψηλότερα από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές, αν και τα κέρδη της υστέρησαν των προβλέψεων. Η εταιρεία πίσω από το Facebook και το Instagram δήλωσε επίσης ότι θα εισαγάγει μια νέα κατηγορία μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, αποκτώντας έτσι έναν ακόμη τρόπο χρηματοδότησης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και άλλων δαπανών, διατηρώντας παράλληλα την υφιστάμενη ισχύ ψήφου των μετόχων.
Η Tesla υποχώρησε 3,1% αφού ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αν και τα έσοδά της ήταν πιο αδύναμα από τις προβλέψεις.
Η παγκόσμια διόρθωση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης έριξε τη Nvidia κατά 4,4%. Καθώς ο κολοσσός των τσιπ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της Wall Street σε όρους αγοραίας αξίας, οι διακυμάνσεις της μετοχής του επηρεάζουν τον S&P 500 περισσότερο από κάθε άλλη και αποτέλεσε τον μεγαλύτερο παράγοντα πίεσης στον δείκτη.
Η CoreWeave, η οποία έχει δανειστεί χρήματα για να αγοράσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και νοικιάζει πρόσβαση σε αυτά μέσω των υπηρεσιών cloud της, εμφανίζεται ιδιαίτερα ευμετάβλητη τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ανησυχιών για το χρέος της. Υποχώρησε κατά 10,1%.
Οι τεχνολογικές μετοχές θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέες δοκιμασίες την επόμενη εβδομάδα, όταν η Microsoft, η Amazon και η Alphabet θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους. Η επόμενη απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια αναμένεται επίσης την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.
Ανησυχίες στις αγορές ομολόγων
Ανησυχίες στις αγορές ομολόγων
Οι ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα κρατικού χρέους και τους πιεσμένους προϋπολογισμούς βαραίνουν πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες. Οι διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες, κάτι που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω το χρέος της.
Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε γύρω στο 5,07% αργά την Πέμπτη, έναντι 3,34% της Γερμανίας, τοποθετώντας τη διαφορά στις περίπου 173 μονάδες βάσης. Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου ήταν κοντά στο 4,61%.
Οι φόβοι για το χρέος και τον πληθωρισμό συνέβαλαν σε ένα μεγάλο παγκόσμιο ξεπούλημα ομολόγων, που ώθησε τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων του Δημοσίου στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες.
Ωστόσο, οι αποδόσεις στις ΗΠΑ υποχώρησαν απότομα την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αγόρασαν αμερικανικά κρατικά ομόλογα αναζητώντας κάτι πιο ασφαλές, την ώρα που οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης κατέρρεαν.
Η απόδοση του 10ετούς Treasury υποχώρησε στο 4,97% από 5,13% αργά την Τετάρτη και από περισσότερο από 5,30% νωρίτερα μέσα στον μήνα. Η ημερήσια πτώση κατά 16 μονάδες βάσης ήταν ιδιαίτερα έντονη για την απόδοση αναφοράς.
Η πτώση των αποδόσεων την Πέμπτη σημειώθηκε παρότι άλλη μια έκθεση υποδείκνυε ότι η αμερικανική οικονομία ίσως τα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι οικονομολόγοι. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 6.000, στις 194.000 την περασμένη εβδομάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, κάτι που δείχνει ότι οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες.
Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τις προκαταρκτικές έρευνες επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, που ανακοινώνονται την Παρασκευή, για ενδείξεις σχετικά με το πώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού επηρεάζουν την ανάπτυξη.
Σε άλλες κινήσεις νωρίς την Παρασκευή, το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε στα 156,93 γεν από 156,77 γεν. Το ευρώ έμεινε αμετάβλητο στα 1,1215 δολάρια. Η στερλίνα διαπραγματεύθηκε στα 1,3391 δολάρια.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού υποχώρησαν σχεδόν 1% στα 4.020,20 δολάρια η ουγγιά.