Η γαλλική πολυεθνική τράπεζα BNP Paribas ξεπέρασε τις προβλέψεις κερδών στο γ΄ τρίμηνο, με έσοδα από συναλλαγές μετοχών +50%, και ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών 1,3 δισ. ευρώ, υποβαθμίζοντας την έκθεσή της στο γαλλικό χρέος.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη 3,46 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 13,5% σε σχέση με έναν χρόνο πριν και πάνω από τα 3,23 δισ. ευρώ που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι αναλυτές σε έρευνα της BNP Paribas.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η υπεραπόδοση οφείλεται κυρίως σε αύξηση 50% των εσόδων από συναλλαγές σε μετοχές και η BNP ανέφερε ότι από τον Νοέμβριο θα προχωρήσει σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 1,3 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η έκθεσή της στη δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας είναι περιορισμένη.
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,5% στα 13,76 δισ. ευρώ, με κύριο μοχλό τη δραστηριότητα εταιρικής και θεσμικής τραπεζικής, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 16,6% στα 5,2 δισ. ευρώ.
Στο εσωτερικό της, τα έσοδα από τις διεθνείς αγορές αυξήθηκαν κατά 21,9% στα 2,67 δισ. ευρώ, κοντά στο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο τομέας equity and prime services, που περιλαμβάνει συναλλαγές σε μετοχές και υπηρεσίες όπως δανεισμό και εκκαθάριση προς hedge funds, απέφερε 1,46 δισ. ευρώ, αύξηση 50%.
Η δραστηριότητα σε ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στα 1,22 δισ. ευρώ, καθώς η ανάπτυξη στην Ασία και στην αγορά συναλλάγματος αντιστάθμισε τις πιο αδύναμες επιδόσεις σε πιστωτικά προϊόντα και επιτόκια.
«Ο Όμιλος πέτυχε ένα πολύ ισχυρό τρίτο τρίμηνο, χάρη στη λειτουργική επίδοση και των τριών κλάδων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Jean-Laurent Bonnafé.
ΑΡΧΕΙΟ. Ο CEO της BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafe φτάνει για δείπνο στο προεδρικό μέγαρο Ελιζέ, 10 Φεβ. 2025ΑΡΧΕΙΟ. Ο CEO της BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafe φτάνει για δείπνο στο προεδρικό μέγαρο Ελιζέ, 10 Φεβ. 2025
Στον κλάδο εμπορικής και προσωπικής τραπεζικής και υπηρεσιών, που εξυπηρετεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6%, με στήριξη από το περιβάλλον επιτοκίων και τα υψηλότερα τέλη.
Αδύναμο σημείο παρέμεινε η μίσθωση αυτοκινήτων, όπου οι Arval και Leasing Solutions είδαν τα έσοδά τους να υποχωρούν κατά 29,1%, λόγω της πτώσης των τιμών στα μεταχειρισμένα οχήματα.
Το κόστος κινδύνου, δηλαδή τα ποσά που παρακρατεί η τράπεζα για δάνεια που ενδέχεται να μην αποπληρωθούν, αυξήθηκε στα 964 εκατ. ευρώ ή 39 μονάδες βάσης επί των δανείων πελατών, επίπεδο που παραμένει οριακά εντός του στόχου της τράπεζας για το 2026, κάτω από τις 40 μονάδες βάσης.
Η BNP ανέφερε ότι ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1), βασικό μέτρο της κεφαλαιακής ισχύος μιας τράπεζας, διαμορφώθηκε σε 12,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου και εκτίμησε ότι θα ξεπεράσει το 13% έως το τέλος του έτους, ενισχυμένος από την πώληση της BMCI, της μαροκινής θυγατρικής της.
Η επαναγορά, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προηγείται της διανομής των κερδών του 2026.
Η BNP επιβεβαίωσε τους στόχους της έως το 2028, συμπεριλαμβανομένης απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% για φέτος, η οποία αναμένεται να υπερβεί το 13% το 2028. Νέο στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιαστεί στις 2 Φεβρουαρίου.
Η μετοχή της κινούνταν περίπου 1,5% χαμηλότερα στην έναρξη της συνεδρίασης στο Παρίσι την Τετάρτη.
Τα προβλήματα χρέους της Γαλλίας περνούν σε δεύτερο πλάνο
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εν μέσω της πολιτικής και δημοσιονομικής κρίσης στη Γαλλία.
Η απόδοση των γαλλικών δεκαετών κρατικών ομολόγων ξεπέρασε το 5% την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από το 2002, καθώς ένα διχασμένο κοινοβούλιο δυσκολεύεται να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων στους δρόμους.
Ο οίκος αξιολόγησης Moody's διατήρησε την αξιολόγηση της Γαλλίας αμετάβλητη την Παρασκευή, αλλά με αρνητική προοπτική.
Η BNP ανέφερε ότι κατέχει περίπου 19 δισ. ευρώ σε γαλλικά κρατικά ομόλογα, εκ των οποίων περίπου 16 δισ. ευρώ είναι καταχωρισμένα σε αποσβεσμένο κόστος, λογιστική αντιμετώπιση που σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις της τιμής τους στην αγορά δεν επηρεάζουν τα κεφάλαιά της.
Η τράπεζα εκτίμησε ότι μια επιπλέον διεύρυνση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στη διαφορά αποδόσεων μεταξύ γαλλικών και γερμανικών ομολόγων θα μείωνε τον δείκτη CET1 της μόλις κατά περίπου 0,02 της μονάδας.
Οι δραστηριότητες στη Γαλλία συνέβαλαν σε λιγότερο από 10% των προ φόρων κερδών της μητρικής εταιρείας το 2025, περίπου στο μισό σε σχέση με το μερίδιο του 2016, σύμφωνα με την παρουσίαση αποτελεσμάτων της τράπεζας, γεγονός που δείχνει ότι η BNP έχει διαφοροποιήσει σημαντικά την έκθεσή της στη γαλλική αγορά τα τελευταία χρόνια.