Ο Έλον Μασκ διαθέτει έως 30% της SpaceX σε ιδιώτες επενδυτές στην επικείμενη IPO, σε κίνηση που σπάει την παράδοση της Wall Street
Η SpaceX, η εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων που ίδρυσε και ελέγχει ο Έλον Μασκ, οδεύει προς μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, αργότερα φέτος.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Τον Φεβρουάριο η εταιρεία εξαγόρασε την xAI, μία ακόμη εταιρεία του Μασκ, μέσω συναλλαγής αποκλειστικά με μετοχές που αποτίμησε τη SpaceX στο 1 τρισ. δολάρια (842 δισ. ευρώ) και την xAI στα 250 δισ. δολάρια (210 δισ. ευρώ), δημιουργώντας έναν όμιλο με αποτίμηση 1,25 τρισ. δολαρίων (1,05 τρισ. ευρώ).
Η συμφωνία αυτή κατέστησε τη SpaceX τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην ιστορία με βάση την αποτίμηση, ενώ η είσοδός της στις δημόσιες αγορές αναμένεται το 2026.
Η IPO θα μπορούσε επίσης να καταστήσει τον Έλον Μασκ τον πρώτο καταγεγραμμένο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που επικαλείται το Reuters, ο Μασκ θέλει να κατευθύνει προς τους ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον τριπλάσιο ποσοστό από το συνήθως προβλεπόμενο τμήμα της δημόσιας προσφοράς, το οποίο συνήθως περιορίζεται στο 5% έως 10% των μετοχών που διατίθενται, σε «καθημερινούς» επενδυτές.
Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η μακροπρόθεσμη κατοχή μετοχών, αντί για τις γρήγορες ρευστοποιήσεις από θεσμικούς επενδυτές που παρατηρούνται μερικές φορές μετά από μια ισχυρή πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.
Ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, φέρεται να έχει ήδη παρουσιάσει την πρόταση σε επενδυτικές τράπεζες.
Το σχέδιο συνοδεύεται από μια προσαρμοσμένη διαδικασία ανάληψης έκδοσης, στο πλαίσιο της οποίας σε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανατίθενται σαφώς ορισμένες αρμοδιότητες, με βάση τις υφιστάμενες σχέσεις και τα περιφερειακά πλεονεκτήματα, αντί για έναν ευρύ ανταγωνισμό για το σύνολο της συμφωνίας.
Τον Ιανουάριο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τέσσερις κορυφαίοι οίκοι της Γουόλ Στριτ, η Bank of America, η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Morgan Stanley, βρίσκονταν σε σειρά για να αναλάβουν καίριους ρόλους.
Ωστόσο, το Reuters αναφέρει τώρα ότι η Bank of America έχει επιλεγεί προσωπικά από τον Μασκ για να επιβλέπει τη διάθεση των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές στις ΗΠΑ, με έμφαση σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης και family offices.
Η Morgan Stanley φέρεται να αναλάβει τη διαχείριση μικρότερων εντολών ιδιωτών μέσω της υπηρεσίας E*Trade, η UBS θα στοχεύσει διεθνείς επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης και family offices, ενώ η Citi θα συντονίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις ευρύτερες διεθνείς πωλήσεις σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, σε συνεργασία με τράπεζες που καλύπτουν συγκεκριμένες αγορές σε Καναδά, Ευρώπη και Ασία.
Η IPO της SpaceX θεωρείται βασικό τεστ για το κλίμα στην αγορά τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης
Αναλυτές ήδη παρουσιάζουν την IPO της SpaceX ως βαρόμετρο για την ευρύτερη εμπιστοσύνη σε μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.
Όπως ανέφερε ο διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, Ρας Μόουλντ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται αν έχει διαμορφωθεί φούσκα στον κλάδο, πριν η προσοχή στραφεί αλλού, επικαλούμενος τις υψηλές αποτιμήσεις και τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια.
«Η ενδεχόμενη εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο θα είναι, επομένως, ένα ενδιαφέρον τεστ για το κλίμα στην αγορά», έγραψε σε σημείωμά του προς τους πελάτες την Πέμπτη.
Ο Μόουλντ σημείωσε επίσης ότι οι μετοχές των «Magnificent Seven» και άλλων κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης όπως η Oracle έχουν μέχρι στιγμής φέτος υστερήσει σε σχέση με τον δείκτη S&P 500, με τον δείκτη να υπολείπεται επίσης άλλων διεθνών δεικτών, προσθέτοντας ότι οι «ταύροι» θα ελπίζουν σε μια ισχυρή επίδοση από τη συμφωνία της SpaceX.
Επισήμανε ακόμη δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία ενδέχεται να πουλήσει μετοχές αξίας 75 δισ. δολαρίων (65 δισ. ευρώ) ώστε να επιτύχει χρηματιστηριακή αξία 1,5 τρισ. δολαρίων, κάτι που θα την έβαζε αμέσως στη δεκάδα των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως, ακριβώς μπροστά από την Tesla.
Προειδοποίησε μάλιστα για ιστορικά παράλληλα, επικαλούμενος την παρατήρηση του Γουόρεν Μπάφετ ότι οι ανοδικές αγορές συχνά τελειώνουν όταν «οι ανόητοι» μπαίνουν στο παιχνίδι μετά τους καινοτόμους και τους μιμητές.
Ο Νταν Κόουτσγουορθ, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell, περιέγραψε την προσμονή με πιο γλαφυρό τρόπο, λέγοντας ότι «όπως οι άνθρωποι στην αίθουσα ελέγχου κρατούν την ανάσα τους στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την εκτόξευση ενός πυραύλου στο διάστημα, έτσι και οι επενδυτές μετρούν με ανυπομονησία αντίστροφα τις ημέρες μέχρι την πιθανή “απογείωση” της IPO της SpaceX».
Ο Κόουτσγουορθ πρόσθεσε ότι η ζήτηση θα μπορούσε να είναι τεράστια, δεδομένης της στρατιάς θαυμαστών του Μασκ, ενώ οι προσδοκίες είναι «στα ύψη» για αποδόσεις στις μετοχές αντίστοιχες με εκείνες της Nvidia.