Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διεύρυναν ένα πολυσυνεδριακό κερδοφόρο σερί μετά την ομιλία του προέδρου Τραμπ στο Νταβός. Ενώ ο τραπεζικός τομέας σημειώνει ευρεία κερδοφορία, οι ενεργειακές μετοχές παρέμειναν υπό πίεση.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διεύρυναν τα κέρδη τους την Πέμπτη μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του (έστω και εικονική) εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Ο Τραμπ απαίτησε να μειωθούν τα παγκόσμια επιτόκια και προέτρεψε τον ΟΠΕΚ να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου, ενώ ζήτησε και την απορρύθμιση των τραπεζικών κανόνων.
Ο δείκτης Euro Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,46% στα 530,50 ευρώ, επεκτείνοντας ένα σερί επτά θετικών συνεδριάσεων σε νέο υψηλό ρεκόρ. Ο DAX σημείωσε άνοδο 0,74%, σημειώνοντας την όγδοη διαδοχική συνεδρίαση κερδών, αφού σημείωσε επανειλημμένα νέα υψηλά τις τελευταίες επτά ημέρες διαπραγμάτευσης. Ο γαλλικός CAC 40 προχώρησε κατά 0,7% στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου και ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,23%, κλείνοντας επίσης σε υψηλό ρεκόρ.
Ράλι για τις τράπεζες
Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος (SX7P) σημείωσε άνοδο 1,83%, οδηγώντας τα κέρδη του Euro Stoxx 600. Οι μεγάλες χρηματοοικονομικές μετοχές σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις, με τη μετοχή της HSBC να ενισχύεται κατά 0,77% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000, τη UBS να αυξάνεται κατά 0,38% σε υψηλό 16 ετών, την UniCredit να σκαρφαλώνει κατά 2,53% και την Banco Santander να ενισχύεται κατά 2,45%.
Ο Τραμπ ενθάρρυνε τις επενδύσεις στις ΗΠΑ υποσχόμενος χαμηλότερους φόρους και χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια τωμ ερωταπαντήσεων, προέτρεψε τις αμερικανικές τράπεζες, με στόχο κυρίως την Bank of America και την JPMorgan Chase, να σταματήσουν να μπλοκάρουν πολιτικούς λογαριασμούς. Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ότι είναι πολύ σκληρές απέναντι στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και τους παραγωγούς πετρελαίου.
Η προεδρία του Τραμπ αναμένεται να ωφελήσει τον τραπεζικό τομέα λόγω της στάσης του για χαλάρωση των κανονισμών για τους μεγάλους δανειστές. Μπορεί να παροτρύνει να μειώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που πρέπει να κατέχει μια τράπεζα, όπως επιβάλλεται από τις ρυθμιστικές αρχές - και να χαλαρώσει τις διοικητικές διαδικασίες. Τέτοια μέτρα θα ενθαρρύνουν τις μεγάλες τράπεζες να αυξήσουν τις αποδόσεις προς τους μετόχους μέσω επαναγοράς μετοχών και μερισμάτων.
Η πτώση του αργού οδηγεί σε πτώση της ενέργειας
Οι ευρωπαϊκές ενεργειακές μετοχές διεύρυναν εν τω μεταξύ τις απώλειές τους, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνέχισαν να μειώνονται, μετά την έκκληση του προέδρου Τραμπ προς τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μειώσουν τις τιμές την Πέμπτη.
Οι μετοχές της Shell υποχώρησαν κατά 0,48%, της BP κατά 0,59% και της TotalEnergies κατά 0,43%. Οι τρεις μεγαλύτεροι Ευρωπαίοι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου είδαν τις μετοχές τους να υποχωρούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αντικατοπτρίζοντας τις τάσεις στις αγορές πετρελαίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο υποχώρησαν για τέταρτη συνεχή ημέρα διαπραγμάτευσης από την ορκωμοσία Τραμπ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης WTI υποχώρησαν κατά 1,09% στα 74,62 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent διολίσθησαν κατά 0,9% στα 78,29 δολάρια ανά βαρέλι, φθάνοντας και τα δύο σε χαμηλό δύο εβδομάδων.
Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου χρηματοδοτούν τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα ζητήσω επίσης από τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μειώσουν το κόστος του πετρελαίου», δήλωσε την Πέμπτη στο Νταβός. «Αν η τιμή έπεφτε, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας θα τελείωνε αμέσως».
Τα σχόλιά του ακολούθησαν τη δέσμευσή του να πιέσει τη Ρωσία με κυρώσεις και δασμούς για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ για να στηρίξει τον τομέα της μεταποίησης, ιδίως στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων. Τόνισε και πάλι ότι οι ΗΠΑ έχουν μη ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ είχε απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς, εάν το μπλοκ δεν αυξήσει τις αγορές του αμερικανικού φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Μεικτές οι μετοχές τεχνολογίας
Οι ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας παρουσίασαν μικτές επιδόσεις την Πέμπτη, καθώς το ράλι που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη εξασθένησε. Ο Τραμπ παρουσίασε την Τρίτη μια κοινοπραξία με τεχνολογικούς κολοσσούς για την επένδυση 480 δισ. ευρώ σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, γεγονός που είχε ενισχύσει τις τιμές των μετοχών του κλάδου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την οικοδόμηση της τεχνολογικής προόδου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Πέμπτη.
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνολογίας SAP είδε τις μετοχές της να σταθεροποιούνται στο ιστορικό υψηλό των 262 ευρώ την Πέμπτη. Ωστόσο, η ολλανδική ASML, κατασκευάστρια εταιρεία εξοπλισμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, είδε τις μετοχές της να υποχωρούν κατά 4,4%, εν μέσω ανησυχιών για πιθανούς περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Κίνα. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σούφ ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Bloomberg στο Νταβός την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει εμπορικούς ελέγχους στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα τόσο αυστηρά όσο και υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.
Εξάλλου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τα κρυπτονομίσματα και την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας μια ομάδα εργασίας που θα συμβουλεύει τον Λευκό Οίκο σχετικά με τις πολιτικές για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η ενέργεια αυτή απογοήτευσε τους λάτρεις του Bitcoin, καθώς ο Τραμπ δεν διέταξε συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός αποθεματικού Bitcoin, όπως είχε υπονοήσει προηγουμένως.
Οι τιμές του Bitcoin έπεσαν από λίγο πάνω από τα 107.000 δολάρια σε λίγο πάνω από τα 102.000 δολάρια μετά το εκτελεστικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο ψηφιακό κουπόνι στον κόσμο ανέκαμψε ελαφρώς στα 103.370 δολάρια στις 3:22 π.μ. CET την Παρασκευή.