Η Τράπεζα του Βατικανού ξεκίνησε επισήμως δύο χρηματιστηριακούς δείκτες, έναν στις ΗΠΑ και έναν στην ευρωζώνη, που αποτελούνται από μετοχές που λέγεται ότι τηρούν τις καθολικές αρχές.
Η Τράπεζα του Βατικανού ανακοίνωσε την Τρίτη τη δημιουργία δύο δεικτών μετοχών, ενός για τις ΗΠΑ και ενός για την ευρωζώνη, επιλέγοντας τίτλους εταιρειών που, όπως υποστηρίζεται, σέβονται και τηρούν τις καθολικές αρχές.
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Morningstar και συνιστά μια ασυνήθιστη σύμπραξη ανάμεσα στο Βατικανό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Η Τράπεζα του Βατικανού είναι επισήμως γνωστή ως Ινστιτούτο για τα Έργα της Θρησκείας (IOR) και οι νέοι δείκτες φέρουν τις ονομασίες Morningstar IOR US Catholic Principles και Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles.
Καθένας από τους δείκτες αυτούς περιλαμβάνει 50 μετοχές εταιρειών μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης, μεταξύ των οποίων κολοσσοί της τεχνολογίας και μεγάλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, που σύμφωνα με την Τράπεζα του Βατικανού είναι «σύμφωνες με τις καθολικές διδασκαλίες σε ζητήματα ζωής, κοινωνικής ευθύνης και προστασίας του περιβάλλοντος».
Σύμφωνα με τη Morningstar, στις βασικές τοποθετήσεις του αμερικανικού δείκτη συγκαταλέγονται εταιρείες όπως η Meta και η Amazon, ενώ ο ευρωπαϊκός αντίστοιχος περιλαμβάνει ομίλους όπως η ASML, η Deutsche Telekom και η SAP.
Η συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας του Βατικανού και της Morningstar έρχεται μετά τις προσπάθειες αποκατάστασης της εικόνας του IOR, η οποία είχε τρωθεί επί σειρά ετών από σκάνδαλα που αφορούσαν παρατυπίες, όπως υπεξαίρεση κεφαλαίων.
Ο εκλιπών πάπας Φραγκίσκος είχε ήδη επικυρώσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
Εκροές από τα ESG και επενδύσεις βάσει καθολικών αρχών
Η κίνηση αυτή της Τράπεζας του Βατικανού σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα επενδυτικά κεφάλαια ESG καταγράφουν σημαντικές εκροές.
Ωστόσο, η ιδέα των επενδύσεων βάσει καθολικών αρχών δεν είναι ούτε καινούρια ούτε μοναδική. Οι νέοι δείκτες αντιμετωπίζουν ήδη ανταγωνιστές στον συγκεκριμένο χώρο.
Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ υπάρχει ETF με την ονομασία S&P 500 Catholic Values Index, δομημένο με παρόμοιο τρόπο και με αξία άνω του 1 δισ. δολαρίων (840 εκατ. ευρώ).
Επιπλέον, ένα οικογενειακό επενδυτικό κεφάλαιο με έδρα τις ΗΠΑ, το Ave Maria Mutual Funds, δήλωσε πέρυσι υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 3,8 δισ. δολαρίων (3,2 δισ. ευρώ). Το ταμείο αυτό υποστηρίζει επίσης ότι ακολουθεί επενδυτική στρατηγική βασισμένη σε καθολικές αρχές.