Η Goldman Sachs αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο αναδόχου στην αναμενόμενη εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία
Η SpaceX επέλεξε τη Goldman Sachs για να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της, γεγονός που δείχνει ότι οι προετοιμασίες για την είσοδο της εταιρείας αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές εντείνονται ενόψει πιθανής υλοποίησης εντός του έτους, σύμφωνα με πηγές του CNBC με γνώση του θέματος.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Goldman Sachs έχει αναλάβει τη θέση του κύριου αναδόχου («lead left») στην IPO. Στην επενδυτική τραπεζική, η τράπεζα που εμφανίζεται πρώτη στα επίσημα έγγραφα της συναλλαγής θεωρείται επικεφαλής, με κύρια ευθύνη τον συντονισμό της έκδοσης, την επαφή με τους επενδυτές και τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης των μετοχών.
Την αμερικανική τράπεζα-κολοσσό θα πλαισιώσουν οι Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και JPMorgan Chase, ανέφεραν οι ίδιες πηγές του CNBC, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες.
Ούτε η SpaceX ούτε η Goldman Sachs έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τις πληροφορίες, ενώ παραμένει άγνωστο το μέγεθος, η αποτίμηση και το χρονοδιάγραμμα της IPO.
Προς το παρόν, η IPO αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους, με αποτίμηση 1,25 τρισ. δολαρίων (1,05 τρισ. ευρώ) ή και υψηλότερη, σπάζοντας όλα τα προηγούμενα ρεκόρ και τοποθετώντας ενδεχομένως τη SpaceX άμεσα στη δεκάδα των πιο πολύτιμων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως, πάνω από την Tesla, μια ακόμη εταιρεία του Έλον Μασκ.
Η δημόσια εγγραφή αναμένεται επίσης να καταστήσει τον Έλον Μασκ τον πρώτο καταγεγραμμένο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
Οι ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να λάβουν ασυνήθιστα μεγάλη κατανομή
Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά από προηγούμενες πληροφορίες ότι ο Μασκ εξετάζει να δεσμεύσει σημαντικό ποσοστό των μετοχών για ιδιώτες επενδυτές.
Φέρεται ότι η SpaceX εξετάζει σχέδια για τη διάθεση έως και 30% των μετοχών της IPO σε ιδιώτες επενδυτές, μια ασυνήθιστη δομή για δημόσια εγγραφή αυτού του μεγέθους. Μια τέτοια κατανομή θα άνοιγε την πόρτα σε ευρύτερη συμμετοχή μικρότερων επενδυτών, αντί να περιορίζεται κυρίως σε θεσμικά κεφάλαια.
Οι αναλυτές εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στη Starlink ως βασικό μοχλό της αποτίμησης της SpaceX, λόγω του επαναλαμβανόμενου μοντέλου εσόδων της και της διαρκώς διευρυνόμενης παγκόσμιας βάσης συνδρομητών.
Τον Φεβρουάριο η εταιρεία εξαγόρασε επίσης την xAI, μια ακόμη εταιρεία του Μασκ, μέσω ανταλλαγής μετοχών που αποτίμησε τη SpaceX στο 1 τρισ. δολάρια (842 δισ. ευρώ) και την xAI στα 250 δισ. δολάρια (210 δισ. ευρώ), δημιουργώντας έναν όμιλο με ιδιωτική αποτίμηση 1,25 τρισ. δολαρίων (1,05 τρισ. ευρώ) και προσθέτοντας έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη στην επικείμενη προσφορά.
Μια επιτυχής εισαγωγή θα αποτελούσε επίσης σημαντικό ορόσημο για τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφουν χαμηλότερη δραστηριότητα στις IPO λόγω των υψηλών επιτοκίων και της μεταβλητότητας στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.
Η κατασκευάστρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Cerebras Systems έκανε την είσοδό της στο Nasdaq την περασμένη εβδομάδα και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με αποτίμηση περίπου 95 δισ. δολαρίων (81,75 δισ. ευρώ), ενισχύοντας τις προσδοκίες για ένα κύμα μεγάλων IPO στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στη χρονιά.
Για τη Goldman Sachs, η εξασφάλιση του ηγετικού ρόλου στη συναλλαγή θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά υψηλού προφίλ τεχνολογικών εισαγωγών, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών για την ανάληψη μεγάλων IPO παραμένει έντονος.