Η φινλανδική κατασκευάστρια ανελκυστήρων Kone σχεδόν διπλασιάζει το μέγεθός της, σε ό,τι τα φινλανδικά ΜΜΕ αποκαλούν τη μεγαλύτερη εταιρική εξαγορά στη Φινλανδία.
Η φινλανδική κατασκευάστρια ανελκυστήρων KONE ανακοίνωσε την Τετάρτη την εξαγορά της γερμανικής ανταγωνίστριάς της TKE, με μια μεγάλη συμφωνία που συνδυάζει μετοχές και μετρητά και αποτιμά την TKE στα 29,4 δισ. ευρώ.
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Ο όμιλος που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα είναι σχεδόν διπλάσιος από τον σημερινό όμιλο KONE, με περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε πάνω από 100 χώρες και ετήσιο τζίρο περίπου 20,5 δισ. ευρώ, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.
Η TKE ανήκει σε ένα κοινοπρακτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν τα επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικού χαρακτήρα Advent και Cinven.
Η νέα εταιρεία θα έχει έδρα τη Φινλανδία και θα διοικείται από τον σημερινό Γάλλο διευθύνοντα σύμβουλο της KONE, Philippe Delorme.
«Αυτή η συναλλαγή, που αναζωογονεί τον κλάδο, φέρνει κοντά δύο εξαιρετικές διεθνείς επιχειρήσεις με ιδιαίτερα συμπληρωματική γεωγραφική παρουσία και πλατφόρμες καινοτομίας», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.
Με την εξαγορά, η KONE αποκτά ισχυρή πρόσβαση στις αγορές της αμερικανικής ηπείρου και σε κερδοφόρα συμβόλαια υπηρεσιών και συντήρησης.
«Η παρουσία της KONE στην Ασία συμπληρώνεται από το αποτύπωμα της TKE στις αγορές της αμερικανικής ηπείρου, ενώ η TKE ανοίγει νέες γεωγραφικές περιοχές για την KONE, με αποτέλεσμα μια καλά ισορροπημένη παγκόσμια παρουσία».
Η εξαγορά είναι η μεγαλύτερη εταιρική συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Φινλανδία, σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.
Το κοινοπρακτικό σχήμα που κατέχει την TKE θα λάβει 5 δισ. ευρώ και 270 εκατ. μετοχές στη νέα KONE, αποτιμώμενες σε 15,2 δισ. ευρώ, και θα κατέχει το 33,8% της νέας οντότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Οι δύο όμιλοι αναμένουν από την εξαγορά ετήσιες συνέργειες, υπό μορφή επιπλέον κερδών ή εξοικονόμησης κόστους, ύψους 700 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία αναμένεται να διαθέτει ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και να παράγει υψηλές ταμειακές ροές.
Η συμφωνία χρειάζεται ακόμη την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.